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Team Waldheim
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Guten Morgen, Anja!
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Guten Morgen, Antje!
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Antje, bist Du noch da?
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📋 Auftrag an Anja
📋 Aufgabe an Antje
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📝 Eigene Aufgabe
📋 Anfrage / Aufgabe
👥 Neuer Kunde
👶 Kinder
✅ Vorhandene Absicherungen
🚗 Kfz 🛡️ Haftpflicht 💼 BU ❤️ Risikoleben 💰 Kapitallebensv. 📊 Riester 📈 Rürup 🏢 bAV 🏥 Krankenzusatz ⚖️ Rechtsschutz 🏠 Hausrat 🏗️ Gebäude
🛡️ Konservativ ⚖️ Ausgewogen 🚀 Chancenorientiert
🛡️ Absicherung 💰 Vermögensaufbau 🧓 Altersvorsorge 🏠 Immobilienerwerb 🎯 Kombiniert
Mo Di Mi Do Fr Sa
😐 1 🙂 2 😊 3 😁 4 🤝 5
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🪟 Copilot Prompt
SO GEHTS — 3 SCHRITTE
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2 Auf »Copilot öffnen« klicken
3 Im Copilot-Chatfeld: Strg + VEnter
PROMPT-TEXT
🗺️ Potenzialaufbau
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Weniger als 10 warme Kontakte! — Jetzt neue Potenziale erschließen.
Äußerliches
Wer in deinem Umfeld hat blonde Haare?
Frage 1
Dein Netzwerk wächst mit jeder Antwort — 0 Kontakte
Scrollen = Zoom · Ziehen = Verschieben
⬤ Kategorie⬤ Kontakt– – Tippgeber-Verbindung
🖨️ Mindmap drucken
A4 = 1 Seite · A3 = 1 Seite groß · A1 auf A4 = 12 Blätter zum Zusammensetzen
📋 Kontakt vervollständigen
📞 Kontaktdaten
🔗 Verbindung & Kontext
⏰ Verfügbarkeit & Erreichbarkeit
💡 Persönliches Profil
🤝 Kontakt ans Team weitergeben
Aus meinem Kundenpotential:
Oder manuell eingeben:
👤 Kontakt zuweisen
Kontakt wird direkt in das Kundenpotential des Beraters verschoben.
⚙️ Teampotential — Freigaben
Tageslimit pro Berater: 1 Kontakt. Admin kann bis zu +4 extra freigeben (max. 5/Tag).
📚 Training planen
🎓 SO LÄUFT DEIN TRAINING AB
Prompt wird automatisch kopiert → Copilot öffnet sich → einfügen & Enter
Copilot führt dich durch das Thema: Lerninhalte, Beispiele, Formulierungen
Interaktiver Test am Schluss — 5 Fragen, Copilot antwortet nach jeder Antwort sofort mit Feedback
KI-Auswertung: Stärken ✅ · Nacharbeiten 📌 · Motivation ⭐ → wird direkt ins Trainingstagebuch übernommen
📊 Aktivitäts-Feedback
🎯 Wie sicher fühlst du dich jetzt in diesem Thema?
Bitte eine Note wählen
🪟 Möchtest du ein KI-Feedback?
Copilot analysiert deine Selbsteinschätzung und zeigt dir genau, wo noch Potenzial steckt — und bietet an, gleich daran weiterzuarbeiten.
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Alles aktuell bei dir?
Hat sich bei dir etwas verändert — eine Beförderung, neue Kontaktdaten, Karrierestufe oder andere Änderungen?
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🎯 Teamziel
diese Woche
Verifiziert Eingetragen
🔍 Schnellsuche
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Noch nicht gestartet
📅 Termine heute
📢 Pinnwand
📊 Team-KPIs
📥 Meine Aufgaben & Anfragen
👥 Team-Status
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🚀 Karriere-Tracker
Dein persönlicher Fortschritt auf dem Weg nach oben.
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😊 Bereit loszulegen? Der erste Schritt wartet!
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Aufgaben
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Gespräche
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geführt
🚀 Was verdiene ich auf der nächsten Stufe?
Gleiche KE — deutlich mehr Geld. Jetzt vergleichen!
⚡ Einheiten (KE) — 10 KE = 1% 0 KE
= 0%
Ziel: 300 KE + 2 VM (Weg A) oder 450 KE (Weg B)
📊 Kennzahlen 0/14
🔍 Analysen (Ziel: 12)0 %
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👥 VM – Vertrauensmitarbeiter (Ziel: 2)0 %
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📋 Organisatorische Aufgaben 0/8
DVAG-Account eingerichtet
3%
DVAG-App installiert
3%
Erste Produktschulung absolviert
3%
Visitenkarten bestellt
2%
Führungszeugnis beantragt (Bürgerbüro)
3%
Gewerbezentralregister-Auszug beantragt
3%
Gewerbeanmeldung eingereicht
3%
IHK Sachkundeprüfung angemeldet & bestanden
4%
💬 Pflichtgespräche 0/4
Erstgespräch mit Coach geführt
3%
Begleittermin (Coach dabei) absolviert
4%
Feedbackgespräch Monat 1
3%
Zielvereinbarungsgespräch VBA
4%
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🎂 GEBURTSTAGE (nächste 30 Tage)
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🎪 Veranstaltungen
Seminare, Infos, Teamabende – alle Termine im Überblick
TEAM
Direktion
BBZ
Direktionsbereich
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Andere
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Ergebnisse heute
🎯 Teamziel
🏆 Gesamtfortschritt Team
📊 Aufschlüsselung nach Terminart
Analyse=5 · Beratung=10 · Service+25KE=5 · Sonstiges=1 · MG = nicht gewertet
👥 Individuelle Beiträge
verifiziert eingetragen / ausstehend
Team-Verwaltung
To-Do-Liste
📋 Meine Aufgaben
📋 Antjes Aufgaben
👥 Kunden-CRM
Deine Kundendaten · KI-Analyse · Optimale Kontaktzeitpunkte
🗺️ Potentialaufbau
Netzwerk-Mining · Kontakte entdecken · Erstgespräch vorbereiten
🤝 Teampotential
Geteilte Kontakte · Von Berater zu Berater · 1 Kontakt pro Tag in die Pipeline
🌱 Interessenten-Pipeline
Leads verwalten · Kontakte verfolgen · Zum Kunden konvertieren
Post-Studio
⭐ Favoriten: 30 Tage · Normale Posts: 7 Tage · Aus dem DVAG Content-Pool (umgebrandelt)
⚠️ Nur bei echtem Bedarf!
📢 Pinnwand
🛎️ Service & Ansprechpartner
Links, Unterlagen, Behörden, Zeiträume und Kontakte.
📋 Anmelde-Links DVAG
📄 Unterlagen & Dokumente
🏛️ Behörden & Ämter
📅 Wichtige Zeiträume & Fristen
👥 Ansprechpartner
📞 Team Waldheim – Intern
🎬 Medienpool
Gemeinsame Medien für das Team — Audios, Videos, Bilder und Dokumente.
📤 Datei hochladen
⚠️ Lokaler Speicher
Dateien werden im Browser-Speicher dieses Geräts gesichert. Für geräteübergreifenden Zugriff ist ein Server-Backend erforderlich.
📱 Post-Studio
⭐ Favoriten: 30 Tage · Normale Posts: 7 Tage · Text + Hashtags per Klick kopieren.
🌐
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🎓
Ausbildung | DVAG Lernwelt
Trainings, Coachings & Lernprogramme → Direkt zur Lernwelt ↗
🎓 Onboarding
🎯 Admin / Coach
🕐 Letzte Anmeldungen
Mitglieder
📱 WhatsApp-Gruppe
📧 E-Mail-Verteiler
🏠 Heimatadresse (Fahrzeit-Berechnung)
🎬 Plattform-Tour Video
YouTube-Embed-URL für das Intro-Video der Plattform-Tour (max. 60 Sek.). Format: https://www.youtube.com/embed/VIDEO-ID
🧪 Testbenachrichtigung
🧪 Generalprobe-Modus
Löscht alle Kunden-, CRM- und Trainingsdaten — behält Team-Konfiguration, Links und Checklisten. Ideal vor einem sauberen Testlauf.
🎪 Einladungs-Protokoll & Ranking
💶 Gruppen-Differenzprovision — alle Stufen
🎪 Einladungs-Ranking (gesamt)
🔑 OpenAI API-Schlüssel
Für automatische Gesprächstranskription (Whisper) + KI-Bereinigung (GPT-4o-mini).
Mit Schlüssel: Aufnahme stoppen → Whisper transkribiert → GPT strukturiert als Stichpunkte → Notizfeld fertig.
Ohne Schlüssel: nur Browser-Transkription (benötigt HTTPS).
🤖 Copilot-Dokumente
Lade ein Dokument hoch (PDF, Bild, Video, Word…) und beschreibe dem Copilot, was damit passieren soll. Er liest die Inhalte aus, trägt Termine ein, erstellt Veranstaltungen und empfiehlt die richtigen Teammitglieder.
📎
Datei hierher ziehen oder klicken
PDF · Bild · Video · Word · Excel · Text — max. 20 MB
📂 Verarbeitete Dokumente
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🎓 Veranstaltung eintragen
Für alle sichtbar (Teamkalender)
Termin eintragen
🆘 Sandros Kalender
ℹ️ Hilfe
🧰 Assistenz-Tools
🏅 Deine Erfolge
⚙️ Workflow-Vorlage
📧 Termin beim Kunden bestätigen
Tipp: Kunden aus dem CRM erscheinen automatisch zur Auswahl.
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⏱ Countdown anlegen
Du kannst bis zu 5 Countdowns anlegen.
🌱 Interessent anlegen
🧠 16 Personalities Test
Persönlichkeitstyp des Interessenten — hilft bei der Gesprächsführung
🔗 Test öffnen
🌱 Interessent
🌱 Kandidat für das Team
🎓 Überleitung ins Onboarding
Alle verfügbaren Daten aus der Interessentenakte werden übernommen
✅ Bereits übernommene Daten
📋 Noch zu erfassen
💡 VM01=1€/KE · VM02=2€/KE · VM03=3€/KE · VBA-S=4€/KE · VBA-K=6€/KE (+2€ EProv Mo.1–12 bei Ø>100 KE) · AL=9€/KE (+3,25€ EProv) · P2–P7=10–13,60€/KE (+3,25€ EProv ab Ø≥250 KE)
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